CRM即客戶關系管理系統,主要用于客戶的管理與運營,是業務人員日常工作中不可缺少的工具之一,業務人員通過使用CRM系統可對客戶信息進行統一的收集、管理、分析和運用,為后續企業運營優化奠定基礎。
搭建系統前先了解在實際業務應用過程中的銷售流程,通常包含售前客戶信息的獲取,售中目標客戶的跟進與簽單,再到后期的交付與維護;基于此類流程,我們通過中易Z5低代碼平臺來搭建客戶管理系統,基礎部分可分為以下幾個模塊:
客戶信息管理
建立客戶信息庫,客戶信息統一收集管理,后續錄入相關的客戶信息系統會自動歸集到對應的客戶模塊下,業務員通過信息檢索即可快速調取信息。
在該模塊下可靈活拓展客戶信息、公??蛻?、客戶地圖、聯系人、客戶分配、工作轉交、工商信息等子模塊,用于記錄相關數據信息,可根據企業流程需求,通過中易低代碼平臺的流程引擎對各類業務場景對應的業務流程,讓業務實現自動化。
為避免客戶信息重復錄入、業務撞單等情況,我們在設計客戶管理模塊時,可個性化設置關鍵字段的唯一屬性,當數據錄入出現重復則向用戶發出撞單提示。
企業客服中心
即客戶溝通服務管理模塊,可實現線索轉換、制定任務計劃,查詢任務歷史、溝通記錄等,同時可擴展呼叫中心,收發短信或郵件,實現企業內外與客戶溝通的統一管理,較大程度上輔助業務做好客戶維護。
商機管理
該模塊屬于銷售中期管理,經過前期線索的篩選后,有合作意向的線索都將轉化為商機流轉到該模塊,對于不同類型企業的需求,在中易Z5低代碼平臺中,可自定義按需構建不同的功能應用。
以常見模板為例,中易在該模塊下建立了商機泳道、跟進商機、成交商機、商機查詢、商機分析、丟單統計等子模塊來實現業務商機的高效管理,泳道式展現商機跟進過程,商機信息清晰明了。
售后服務
產品交付后便進入售后管理階段,售后管理也是企業維護客戶的關鍵。
通過CRM系統來輔助企業維護好客戶,在系統中建立服務計劃,回訪計劃等,可結合消息引擎,配置消息提醒,提前或到點提醒相關負責人,輔助企業提升售后服務品質。
市場營銷管理
該模塊主要的作用是管理市場營銷活動,在銷售過程中,營銷活動是提升品牌形象,達成合作的關鍵,如組織沙龍、促銷活動等線下活動,都可以提高品牌曝光率,對于每一次市場活動都可以通過系統發起,所涉及到的人員信息、客戶信息自動歸檔到系統中,支持生成數據分析報表,幫助企業快速分析活動轉化效果,實現更多二次銷售機會。
以上通過中易Z5低代碼平臺搭建的CRM系統,基本能夠幫助企業實現從客戶線索、客戶跟進、客戶成交到產品交付的閉環管理,老板也可以通過平臺一鍵生成數據看板,在PC端,移動端,大屏端等多端查看銷售跟進記錄等,實時掌握企業運營數據,優化企業經營策略。
對于有更多管理軟件需求的企業,同樣可以通過中易低代碼平臺快速擴展或集成應用,讓不同類型,不同需求的企業都可以通過低代碼平臺來快速搭建企業應用。